Dopad průmyslové revoluce AI na poptávku mědi.
Dopad lze shrnout do následujících tří aspektů:
1. Expanze výpočetní infrastruktury (přímý ovladač poptávky po mědi)
Systémy napájení datového centra jsou vysoce náročné na měď. Klastry AI Computing Clusters se spoléhají na datová centra s vysokou hustotou a jejich systémy distribuce energie (kabely, transformátory) a chladicí zařízení vyžadují značné množství mědi! Jediné superpočítačové centrum může používat 3-5krát více mědi než tradiční datové centrum.
Kromě toho propojení čipů také vyžadují měď. Se zvyšujícím se počtem propojovacích vrstev v pokročilých AI čipů se trend nahrazení hliníku měděnými vodiči zesílí (měď má vyšší elektrickou vodivost). Například v 3NM procesu TSMC již propojení měď již představují více než 90% z celkového počtu.
2. Transformace energetické struktury (nepřímý ovladač poptávky po mědi)
Pokud jde o sítě zelených napájení, vyžadují výpočetní centra AI obnovitelné zdroje energie. Fotovoltaické elektrárny (využití mědi je přibližně 5 tun/MW), systémy skladování energie (měď představuje 60% hmotnosti konektorů baterie) a inteligentní mřížky (měď v transformátorech představují 15–20%), to přispívá ke zvýšené poptávce mědi. Vodíková energie je také směr vývoje. Pokud jde o katalýzu infrastruktury, pokud mohou průlomy v technologii výroby vodíku řízeného AI urychlit aplikace vodíkové energie, může spotřeba mědi na membránu na výměnu protonu dosáhnout 0,8-1,2 tun.
Iii. Inteligence zařízení (potenciální účinek multiplikátoru na poptávku po mědi)
Na jedné straně pronikání průmyslového internetu věcí (IIOT) vede k významnému růstu. Inteligentní továrny s podporou AM vyžadují nasazení velkého počtu senzorů a průmyslových robotů (každý spotřebovávající 25-40 kg mědi), což by mohlo ve výrobním sektoru vést ke strukturálnímu růstu v poptávce mědi.
Na druhé straně je poptávka poháněna vyvíjejícím se terminálovým hardwarem. Rozsáhlé přijetí hardwaru terminálu AI, jako jsou zařízení pro výpočet Edge a autonomní vozidla (která konzumují dvojnásobnou spotřebu mědi vozidel s palivem), vytvoří nové scénáře pro spotřebu mědi.
Stručně řečeno, poptávka mědi související s průmyslem AI je charakterizována vysokou rigiditou a nízkou subtibilitou. Jakmile je vybudována výpočetní energetická infrastruktura, její konzumace mědi je obtížné snížit substituci materiálu a rychlost růstu mědi pravděpodobně se zvýší přímým podílem růstu výpočetního výkonu AI.
Při pohledu dopředu se měď v revoluci AI pravděpodobně stane klíčovým kovovým materiálem.
Společnost má v Číně shluk předních výrobních linek pro zpracování mědi, včetně:
Německá importovaná produkční linka přesnosti měděné trubice (roční produkce 30 000 tun)
Japonská technologická válcová linka měděné fólie (nejtenčí do 6 μm)
Plně automatická linka kontinuálního vytlačování měděné tyče
Inteligentní měděná list a jednotka pro dokončovací mlýn
Digitalizované kontroly a řízení celého výrobního procesu je realizováno prostřednictvím systému MES a rozměrová přesnost produktů může dosáhnout ± 0,01 mm.
